疫情逐步向好，線下餐飲消費場景逐步復蘇。
2022年5月份至今，全國各地疫情逐步趨穩，6月10日全國新增本土病例65例，維持在較低水平。
伴隨各地防控持續向好，線下餐飲消費場景逐步復蘇。以端午節全國各地購物中心客流情況來看，華南區域明顯恢復較好，場均日客流22,255人次(yoy+17.4%)。各城市來看，蘇州姑蘇區5月初堂食恢復率達57.33%；上海6月1日起開啟復工復產，堂食逐步恢復，限流開放；6月6日起，北京除豐臺區全域及昌平區部分區域外，餐飲經營單位開放堂食服務。
旺季復盤：低基數+渠道補庫存多頻共振下迎來啤酒動銷旺季，成本端大麥及鋁漲幅較為明顯
銷量端來看，啤酒行業5-9月為動銷旺季，4月低基數和5月補庫存助力板塊回暖。從全國啤酒產量來看，2018-2021年6、7月平均產量占比分別為11.9%/11.6%，處于全年高占比水平。2022年4月因受各地疫情影響，全國啤酒產量為259萬千升(yoy-18.9%)，基數處于2018-2021年4年間的歷史低位，疊加啤酒經銷商渠道提前為旺季準備補庫存情況，5月啤酒龍頭企業銷量環比均有明顯改善，預計疫情逐步趨穩下助力2022年6-7月板塊整體銷量快速回暖。
成本端來看，2021年至今原材料大麥價格及包材鋁價格漲幅較為明顯。2022年6月2日原材料大麥價格為3,138元/噸，較2021年1月4日漲幅46.8%，2022年6月2日包材鋁/玻璃/紙箱價格分別為20,207元/噸、2,268百元/平、3,730元/噸，較2021年1月4日漲幅29.6%/-18.1%/-5.6%。由于啤酒企業大麥鎖價周期約1年，包材鎖價周期3-6個月，且中國啤酒企業罐化率處于30%左右，疊加啤酒龍頭后期旺季提價傳導落地，預計能夠成功消化成本端壓力。
Q1受益于春節銷售，啤酒板塊業績向好，Q2由于疫情不確定性，運輸范圍縮減及線下消費場景受損仍會對行業產生制約，四五月相對艱難，但5月環比有所改善，整個啤酒夏季銷售旺季也將是決定全年業績能否兌現的重要節點，目前來看，6月份疫情正逐步趨穩，伴隨線下消費場景持續復蘇，高端化現飲渠道銷量有望逐步迎來旺季回暖，價格有望持續溢價傳導。
展望2022年全年，行業高端化邏輯不變，提價效應疊加優勢渠道布局龍頭公司仍將表現出較強韌性，看好龍頭酒企業績兌現。（文章來源：啤酒板）
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